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金融業客戶資產運營解決方案

攻克獲客成本高,核心銷售人員離職導致客戶流失等難題,借力線上營銷、數據整合變現、畫像建立和客戶精準運營助力金融行業完成數字化客戶資產運營升級
金融業客戶資產運營
解決方案
攻克獲客成本高,核心銷售人員離職導致客戶流失等難題,借力線上營銷、數據整合變現、畫像建立和客戶精準運營助力金融行業完成數字化客戶資產運營升級
行業痛點
  • 客戶資料散亂,來源多,難管理
    缺乏對客戶畫像的有效洞察
  • 業績增長放緩,獲客成本提高
    營銷活動受抵觸和反感
  • “飛單”“欺騙客戶”等員工行為難管控
    行業監管越來越嚴,合規風險高企
解決方案
  • 安全合規
    聊天內容永久存檔,支持文本、文件、圖片、語音等服務內容合規存檔;敏感詞自定義,觸及敏感詞實時預警,規避風險;客戶流失提醒上級、員工刪除客戶預警;支持聊天記錄查看和統計分析
  • 全渠道線索整合
    通過SCRM系統整合官網、電郵、直播、客服、會議、銷售線下獲取等全渠道的流量到線索池,并完成自動標簽
  • 統一運營
    標簽化運營指揮系統,私域流量價值變現,總部可以統一下達營銷任務,并實時查看員工完成情況
  • 合理安排跟單
    自動根據業務規則派發線索,定時提醒員工跟進客戶,把握運營維護節奏,基于精準的客戶畫像與長尾客戶進行營銷觸達和客戶關懷
  • 跟進漏斗自動生成
    通過分析銷售漏斗的形狀、階段客戶數以及各階段的跟進轉化率等對跟進情況進行評估和判斷,提出針對性的銷售策略改進建議
  • 客戶資源不流失
    員工職位變動,及時讓新的銷售在線和客戶取得第一時間的聯系,全程信息化不會遺漏任何重要信息;跟進提醒,銷售跟進情況及時掌握監督
服務保障
  • 售前支持
    專業的售前顧問及工程師對接客戶具體需求,協助客戶完成項目對接,保障項目精準切入與落地執行
  • 專業客服
    在線技術服務支持,短信、QQ、企業微信多方式多維度貼心服務
  • 客戶成功
    專業的客戶成功顧問對接負責,幫助客戶完成運營規劃,活動策劃,數據總結,案例分析等,助力客戶成功
數據和信息保護基礎上的營銷實踐
  • 數據合規
    符合SaaS安全性合規和相關信息安全認證的數據存儲
  • 關鍵信息加密
    個人信息(手機號碼、地址等)提供存儲層的嚴格數據加密
  • 多級數據權限
    多級數據權限控制,總部、區域、分公司、網點等多級獨立控制數據權限
  • 多種部署方式
    支持公有云、私有云、混合云等多種部署模式,可提供數據API接口確保信息安全